Cliente 360
Datos, conversaciones, oportunidades y viajes en una vista. El asesor no pregunta otra vez lo que ya está en el sistema.
Un CRM que entiende el viaje, no solo el contacto
El dueño ve el embudo. El asesor ve al cliente con historial de chats, cotizaciones y tareas. Misma ficha, mismo tenant.
En la práctica
Qué cambia para el equipo
Embudo con método
De la primera consulta al cierre, con responsables y vencimientos. Menos “se me pasó el follow-up”.
Señales de deal
Probabilidad de cierre y segmentos (cotizó y no compró, inactividad) para priorizar recontacto — sin cajas negras.
Dónde encaja en el mapa de la agencia
Esta pieza no vive sola. El hilo completo sigue siendo: mensaje → cliente → cotización → file.
El cliente pide por WhatsApp un plan, un vuelo o un hotel.
La agencia atiende en una bandeja de empresa, con contexto.
Se abre o se actualiza la ficha: quién es, qué pidió, qué se habló.
Se arma la propuesta en el mismo sistema, online u offline.
Recibe un enlace claro. No un PDF eterno ni siete capturas.
Si compra, hay file. Si no, hay seguimiento. Nada se cae al vacío.
Menos herramientas sueltas. Más operación conectada.
Pide un piloto. Esta página no expone datos de clientes.
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